Se non ricordi il rinnovo al cliente, lo farà qualcun altro.
Il tuo portafoglio clienti è il tuo patrimonio. Ma ogni polizza che scade senza rinnovo e ogni lead senza risposta è un pezzo che se ne va — non per mancanza di competenza, ma di un sistema che ti tiene il passo.
Brop protegge il tuo portafoglio. Tu fai crescere il business.
Voice
Il lead decide in ore. Se non rispondi, decide senza di te.
Il problema
Il lead ha trovato il tuo numero. Vuole un preventivo per un mutuo, sta valutando una polizza vita. Chiama. Tu sei in appuntamento. Non rispondi. Il lead va sul comparatore e compra lì — senza consulenza, senza di te.
Chi risponde per primo, vince.
La soluzione
Voice risponde a ogni chiamata, H24, 7 giorni su 7. Qualifica il lead — tipo di esigenza, importo, tempistica — raccoglie i dati e fissa l’appuntamento. Tu ricevi il lead pronto per la consulenza.
Il lead viene catturato nel momento della decisione.
Il risultato
Zero lead persi. Ogni richiesta diventa un appuntamento qualificato. Il tuo portafoglio cresce con ogni chiamata.
Flow
Polizza non rinnovata? Non è un cliente perso. È uno non ricontattato.
Il problema
Hai 200 polizze in portafoglio. Ogni mese, 15-20 scadono. Devi richiamare ogni cliente, proporre il rinnovo, aggiornare le condizioni. Ma sei da solo — o quasi. Qualcuna la dimentichi. Il cliente riceve l’offerta di un concorrente. Rinnova con lui.
Ogni polizza non rinnovata è un ricavo ricorrente che sparisce per sempre.
La soluzione
Flow non si limita a mandare promemoria: ragiona. Analizza il portafoglio di ogni cliente e il suo profilo di rischio, poi decide come agire. Un cliente con più polizze in scadenza riceve una proposta coordinata; uno che non risponde mai alle email viene contattato via WhatsApp. Il sistema valuta quando le condizioni di mercato giustificano un contatto proattivo — un tasso in calo, una nuova offerta — e adatta frequenza e tono in base a come il cliente reagisce.
Non è automazione. È intelligenza che protegge il tuo portafoglio.
Il risultato
Tasso di rinnovo in crescita. Portafoglio protetto. Zero scadenze dimenticate.
Modules
Appuntamento saltato, pratica ferma.
Il problema
Il cliente deve venire per firmare, consegnare i documenti, completare la pratica. Non si presenta. La pratica resta in sospeso. Tu perdi tempo a riprogrammare — e la provvigione si allontana.
Nel finanziario, ogni giorno in più è un rischio in più.
La soluzione
Modules invia promemoria automatici prima di ogni appuntamento — via WhatsApp o SMS. Ricorda documenti necessari, orario e indirizzo. Il cliente conferma con un tap.
Il cliente arriva preparato. La pratica si chiude.
Il risultato
Appuntamenti rispettati. Pratiche chiuse nei tempi. Provvigioni incassate senza ritardi.
Studio
I tuoi clienti meritano un portale all’altezza della tua consulenza.
Il tuo portale clienti, costruito su misura
I dati dei tuoi clienti vivono tra fogli Excel, email e cartelle condivise. Manca un punto unico dove il cliente possa vedere il proprio portafoglio, scaricare documenti e sentirsi davvero seguito. Studio progetta e costruisce la piattaforma che ti rappresenta.
- Portale clienti — Panoramica portafoglio, documenti e scadenze accessibili in un click
- Dashboard advisor — Report personalizzati, performance e pipeline in tempo reale
- Piattaforma di onboarding — Raccolta dati, firma digitale e pianificazione finanziaria con il tuo brand
Qualunque sia la tua idea, possiamo costruirla.
FAQ
Hai domande? Le abbiamo già sentite.
Hai ulteriori dubbi? Scrivici. Rispondiamo sempre, velocemente e con chiarezza.
Voice può qualificare i lead per tipo di prodotto?
Sì. Mutuo, polizza vita, RC auto, investimento — Voice raccoglie il tipo di esigenza e i dati principali prima di passarti il lead.
Il sistema gestisce scadenze di prodotti diversi?
Assolutamente. Ogni prodotto ha il suo ciclo: polizze annuali, mutui con scadenze diverse, contratti pluriennali. Flow gestisce tutto.
I messaggi di rinnovo sono personalizzabili?
Sì. Tono, contenuto, tempistiche e canale — tutto è configurabile per ogni tipo di prodotto e cliente.
Si integra con il mio CRM o gestionale?
Lavoriamo con i principali CRM del settore finanziario e assicurativo. In fase di onboarding configuriamo l’integrazione ideale.
Quanto ci vuole per partire?
3-5 giorni lavorativi. Analisi del portafoglio, configurazione, test e go-live — ci occupiamo di tutto noi.